信託規劃
能提供靈活用途
為你進行個人化的
資產配置及傳承
信託的多元用途
並能結合各種工具令資產提高回報潛力
一個健康的信託規劃
香港 – 法律制度 、金融工具
認可信託策劃師 - PIF諮詢服務
由 PIF的認可信託策劃師 (Certified Trust Planner)與專業信託律師，攜手為你打造專屬方案，深入淺出地規劃財富管理及個人化傳承的藍圖，並透過不同工具及方案，滿足客戶資產增值、世代傳承、公益慈善、家族辦公室、信託基金等需求。
客戶個案
看看以下個案分享，了解PIF認可信託策劃師及顧問團隊如何部署，為客戶確立信託藍圖，減低資產風險。
CASE#1 : 張先生 (商人 / 企業家)
張先生開始為他日退休生活作準備，除了作為一位成功的商人，亦是 3位子女的父親，有部分子女及其配偶在張先生的集團工作，張先生希望財產注入信託，往後資產可以根據信托契約進行分配給所有子女及其後人。
PIF 認可信託策劃師 (CTP)跟張先生會面後，確定信託是資產傳承非常有效的法律工具，既可防範後人資產揮霍或爭產的風險、亦可避免有些國家徵收巨額遺產稅。由於張先生的資產種類繁多樣化，除了公司資產、流動資金、還有很多不動産、物業、古董、遊艇等等。顧問團隊及專業信託律按張先生的需要定制出獨特的傳承藍圖，由於張先生仍然是公司的股東，仍然可以自由調配、處理其資產:
